A nyár végével újabb feszültségek gyülekeznek a Narancsvidéken. A Cohen család kétségbeesetten próbálja hazahozni Seth-et, aki a nyár elején elvitorlázott. Eközben Ryan Chinóban dolgozik, s a terhes Theresa várja otthon. Summer túlteszi magát Seth-en, azonban Marissa egy nála jól bevált régi módszert választ a felejtésre.

Kirsten elég ridegen bánik Sandyvel, s õt hibáztatja Seth elmeneküléséért. Eközben renoválják a Cohen-házat. Ryan egy építkezésen dolgozik, s Theresa minden nap ebédet csomagol neki. Theresa kezd rájönni, hogy Ryan nem érzi jól magát vele. Summer beszámol az új barátjáról (Zach-rõl) Marissának. Marissa már a délelõtti órákban alkohollal kínálja Summert. Seth eközben Portlandban lakik Luke-kal és az apjával, s egy szörfboltban dolgoznak. Seth eléggé megkeseredett mióta eljött Newportból. Sandy Portlandba utazik, hogy meggyõzze Seth-et a hazatérést illetõen, de a fiú addig nem hajlandó hazamenni, míg Ryan is visszatér Cohenékhez. Caleb feje felett gyülekeznek a fellegek, s a bajra Sandy figyelmezteti. Caleb nem tud mit tenni Julie költekezõ életmódja ellen. Marissa még nem felejtette el Ryant, s egyik éjszaka fel is hívja a fiút, azonban nem szól bele. Végül Ryan Portlandba repül, de úgy tûnik, hogy neki sem sikerül meggyõznie Seth-et, amikor Theresa telefonál, s közli a lesúlytó hírt Ryannel, hogy elveszítette a babát. Kiderül, hogy Theresa hazudott, azért mondta ezt Ryannek, hogy végre visszatérjen oda, ahová tartozik. Marissa egy igen durva dühkitörést kap Julie-val való veszekedése után. Ryan és Seth végül visszatérnek Newportba és Kirsten is megnyugszik.